Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την καταβολή των δύο πρώτων δόσεων του τιμήματος αγοραπωλησίας μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ και για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύξεων.
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η εξασφάλιση του χρηματοδοτικού σχήματος της Lamda Development για την πρώτη πενταετία ανάπτυξης του Ελληνικού, καθώς χθες Δευτέρα εγκρίθηκαν τόσο η αύξηση κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ όσο και η σύναψη δανεισμού έως και 880 εκατ. ευρώ από Eurobank και Πειραιώς.
Δηλαδή η Lamda, εκτός απροόπτου, θα έχει συγκεντρώσει πριν από τα τέλη του έτους 1,5 δισ. ευρώ. Απομένει η έκδοση ομολογιακού δανείου 150 εκατ., που τοποθετείται στις αρχές του επομένου. Μαζί με προβλεπόμενα έσοδα της τάξης των 400 εκατ. από εκμισθώσεις και πωλήσεις ακινήτων, όπως του καζίνο, των εμπορικών και των οικιστικών αναπτύξεων, η Lamda υπολογίζει πως θα διαθέτει χρηματοδότηση 2 δισ. ευρώ για τα έργα της πρώτης πενταετίας, που περιλαμβάνουν τις υποδομές, το πάρκο και τα εμπορικά κέντρα, όπως και την καταβολή των δόσεων για την παραχώρηση προς το Δημόσιο που αντιστοιχούν σε αυτό το διάστημα.
Η Lamda Development ανακοίνωσε χθες την κατ' αρχήν επίτευξη συμφωνίας ως προς τους βασικούς όρους χρηματοδότησης ύψους έως και 880 εκατ. (πλέον χρηματοδότησης του φόρου προστιθέμενης αξίας), με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την έναρξη του έργου του Ελληνικού.
Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της Lamda για τη δημόσια προσφορά έως 97.014.940 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης 6,70 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το όλο φιλόδοξο, φαραωνικό σχέδιο της Lamda για το Ελληνικό
Η διοίκηση της Lamda Development εκτιμά ότι για την αξιοποίηση του Ελληνικού, κατά τα επόμενα 25 έτη, θα απαιτηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 7 δισ. ευρώ.
Εξ αυτών για την πρώτη πενταετία η Lamda έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει, η ίδια ή μέσω συνεργασιών/συμφωνιών με τρίτους επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. Για τη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της πρώτης πενταετίας και μέχρι τα 25 έτη, εκτιμά ότι θα απαιτηθούν ενδεικτικά κεφάλαια ύψους 5,5 δισ., για την υλοποίηση επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω σύναψης συνεργασιών/συμφωνιών με τρίτα μέρη.
Σημειώνεται ότι, λαμβανομένου υπόψη και του τιμήματος των 915 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., το σύνολο των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της αξιοποίησης του Ακινήτου εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα €8 δισ. Με βάση τη σύμβαση, η εταιρία έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει μέσω της Hellinikon Global Investors (με την ίδια την Εταιρία να παραμένει εγγυήτρια στη Σύμβαση) την Επενδυτική υποχρέωση ύψους 4,6 δισ., προσδιορίζοντας η ίδια τον σχεδιασμό της αξιοποίησης του ακινήτου στο πλαίσιο του Σ.Ο.Α. (σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης). Το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησης του ακινήτου εκτείνεται συνολικά σε 25 έτη και το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατασκευή περίπου 10.800 κατοικιών, κάποιες εκ των οποίων σε δύο ψηλά κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης.
Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης περίπου 1.000 δωμάτια σε τρία ξενοδοχεία, πέραν του ξενοδοχείου του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο (IRC). Προβλέπεται, επίσης η κατασκευή δύο εμπορικών κέντρων ενώ θα κατασκευαστούν μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις στα οποία περιλαμβάνεται ένα πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων με πύργο παρατήρησης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, ένα ενυδρείο – ερευνητικό κέντρο και ένα ιατρικό κέντρο.
Στις λοιπές χρήσεις γραφείων και εμπορίου περιλαμβάνεται ένας πύργος γραφείων και λοιπών χρήσεων (μεικτής χρήσης) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης.
Σημαντικό τμήμα του ακινήτου θα καλυφθεί από το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, κοινόχρηστους χώρους και λοιπά έργα υποδομής.