1.Νέο ερώτημα αγωνίας, ίσως υπερβολικό αλλά βάσιμο κυριαρχεί από χθες στα διεθνή ΜΜΕ :Είναι η Deutsche Bank η «επόμενη Credit Suisse»;
Η βουτιά έως και 15% της μετοχής της Deutsche Bank και η εκτίναξη του κόστους ασφάλισης έναντι του ενδεχόμενου χρεοκοπίας μαρτυρά ότι οι εντάσεις στον τραπεζικό τομέα δεν έχουν περάσει.
«Είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση όπου η αγορά πρώτα πουλάει και μετά κάνει ερωτήσεις. Εξακολουθεί να υπάρχει μια τεράστια ανησυχία ότι η τραπεζική κρίση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα risk off επεισόδιο στις αγορές», λέει στο Bloomberg ο Paul de la Baume, στρατηγικός αναλυτής της FlowBank.
Οι ανησυχίες για το τραπεζικό σύστημα συνεχίστηκαν σήμερα στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές, όπου η πρώτη γερμανική τράπεζα, η Deutsche Bank, έκλεισε με πτώση 8,5% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.
Πτώση κατά 1,74% καταγράφηκε στο τέλος της συνεδρίασης στο Παρίσι, κατά 1,66% στη Φρανκφούρτη, κατά 1,26% στο Λονδίνο, έπειτα από ένα πρώτο μέρος της εβδομάδας που οι δείκτες ήταν στο πράσινο μετά την εξαγορά της Credit Suisse από την ανταγωνίστριά της, την UBS.
Η μετοχή της Deutsche Bank έκλεισε με μεγάλη πτώση σήμερα λόγω της αύξησης του κόστους των ασφαλίστρων έναντι κινδύνου αθέτησης πληρωμών (CDS), που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Η μετοχή έκλεισε με πτώση 8,53% στα 8,54 ευρώ, αφότου έχασε έως 14% μέσα στην ημέρα, οδηγώντας μια τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση σε πτώση στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Η μετοχή της ανταγωνίστριάς της, της Commerzbank, υποχώρησε κατά 5,45% και διαμορφώθηκε στα 8,88 ευρώ.
2.Χρηματιστήριο: Πτώση 2,97%, και τζίρο στα 93,95 εκατ. ευρώ με το κλείσιμο
Η απότομη αύξηση στο κόστος ασφάλισης έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας (CDS)της Deutsche Bank, έχει προκαλέσει ανησυχία στις αγορές.
Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 1.020 μονάδων, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές.
Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά ακολούθησε το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές, με τις τραπεζικές μετοχές και ιδιαίτερα με τη μετοχή της Deutsche Bank να βρίσκονται στο στόχαστρο των ρευστοποιήσεων.
Η απότομη αύξηση στο κόστος ασφάλισης έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας (CDS)της Deutsche Bank, έχει προκαλέσει ανησυχία στις αγορές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.021,16 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,97%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.019,30 μονάδες (-3,15%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης, κατέγραψε μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,10%, από τις αρχές Μαρτίου υποχωρεί κατά 9,57%, ενώ από τις αρχές του 2023 ενισχύεται σε ποσοστό 9,83%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 93,95 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.347.384 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 3,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,96%.
Με πτώση έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής και τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-6,03%), της Εθνικής (-5,97%), της Eurobank (-5,71%), της Πειραιώς (-5,17%) και της Jumbo (-4,26%).
Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο σημείωσε μόνο ο δείκτης της Υγείας (+1,66%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-5,78%), των Προσωπικών Προϊόντων (-3,92%) και των Πρώτων Υλών (-3,30%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.351.944 και 7.804.231 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 14,83 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 12,51 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 17 μετοχές, 84 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +11,11% και Μουζάκης +8,59%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -9,21% και Κέκροψ -7,86%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 14,14000 -3,28%
ΑΔΜΗΕ: 1,7100 -3,72%
ALPHA BANK: 1,0900 -6,03%
AEGEAN AIRLINES:7,0500 -1,95%
VIOHALCO: 4,0600 -3,68%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 11,0000 -2,83%
ΔΕΗ: 7,7600 -1,40%
COCA COLA HBC:24,7200 -0,28%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1050 -1,41%
ΕΛΠΕ: 7,2800 -2,93%
ELVALHALCOR: 1,5500 -3,85%
ΕΘΝΙΚΗ: 4,3500 -5,97%
ΕΥΔΑΠ: 6,6000 -1,49%
EUROBANK: 1,1900 -5,71%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 4,9450 -0,50%
LAMDA DEVELOPMENT: 5,6500 -1,99%
MOTOR OIL: 22,1200 -3,24%
JUMBO: 18,6700 -4,26%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 24,6600 -2,68%
ΟΛΠ:19,0600 -1,55%
ΟΠΑΠ: 14,6000 -3,63%
ΟΤΕ: 13,0900 -1,65%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 1,8800 -5,17%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 6,4500 -2,57%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,4000 -2,65%
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
3.Γιατί, όμως, η αγορά βάζει στο στόχαστρο ειδικά την Deutsche Bank; Η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, που τα τελευταία χρόνια πέρασε μια σειρά από κρίσεις, είναι ένας προφανής στόχος όταν οι traders ψάχνουν τον επόμενο αδύναμο κρίκο ανάμεσα στα συστημικής σημασίας ονόματα.
Η Deutsche Bank προσπάθησε να τονώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον ισολογισμό της ανακοινώνοντας την πρόωρη αποπληρωμή των tier 2 subordinated ομολόγων της. Ομως η πορεία της μετοχής της δείχνει ότι οι επενδυτές δεν πήραν το μήνυμα.
Η μετοχή της έφτασε να χάνει περίπου 15%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από το sell off στις αρχές της πανδημίας και διαγράφοντας τα κέρδη που εμφάνιζε από τις αρχές του έτους.
Γιατί πουλάνε οι επενδυτές; Οι ανησυχίες φαίνεται να εστιάζουν στην έκθεσή της στα αμερικανικά ακίνητα και το μεγάλο χαρτοφυλάκιο παραγώγων της, σύμφωνα με τον Stuart Graham, αναλυτή της Autonomous Research. Πάντως, όπως αναφέρει, και οι δύο αυτοί παράγοντες είναι «απολύτως γνωστοί» και «όχι ιδιαίτερα τρομακτικοί».
Η Deutsche Bank ολοκλήρωσε πρόσφατα τετραετές σχέδιο αναδιοργάνωσης, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποίησε χιλιάδες απολύσεις και έκοψε δραστηριότητες στο investment banking. Ο CEO της, Christian Sewing, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της τράπεζας το 2018, εξέτασε την εξαγορά της ανταγωνιστικής Commerzbank το 2019, κατόπιν παραινέσεων της γερμανικής κυβέρνησης, αλλά αποφάσισε να μην προχωρήσει στο deal.
«Η Deutsche Bank ΔΕΝ είναι η επόμενη Credit Suisse», δηλώνει ο Graham της Autonomous Research, σύμφωνα με το Bloomberg. «Δεν έχουμε καμία ανησυχία για τη φερεγγυότητα της Deutsche».
«Οταν οι τραπεζικές μετοχές χτυπιούνται, όπως συμβαίνει σήμερα, η Deutsche Bank πιθανότατα θα δεχθεί μεγαλύτερο πλήγμα από τις υπόλοιπες», λέει στο Business Insider ο Michael Field, αναλυτής της Morningstar. «Η Deutsche Bank έχει περάσει μακρά περίοδο αναδιάρθρωσης, πουλώντας τοξικά περιουσιακά στοιχεία σε όλη τη διάρκεια, αλλά υπάρχει ακόμα κάποια επιφυλακτικότητα των επενδυτών γύρω από την ποιότητα της τράπεζας».
Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Ολαφ Σολτς, διαβεβαίωσε ότι η Deutsche Bank είναι μια πολύ κερδοφόρα τράπεζα και δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητείται το μέλλον της, απαντώντας έτσι στην κατακόρυφη πτώση της μετοχής της γερμανικής τράπεζας. «Η Deutsche Bank έχει αναδιοργανώσει και εκσυγχρονίσει πλήρως το επιχειρηματικό της μοντέλο και είναι μια πολύ κερδοφόρα τράπεζα».